这是刘福通智慧之处，因为，他知道到处点火，多路进攻元朝，使得元朝处处受敌。
但是，这大好局面没有维持多久，很快发生了逆转。
至正十八年，元军破曹州，使宋政权与山东红巾军联系切断。
十九年初，孛罗帖木儿驻守大同，以切断宋政权与中路红巾军的联系。
西路军亦为察罕帖木儿等人所败，溃散入蜀，而且察罕帖木儿一直以重兵驻守渑池、洛阳，时刻准备对汴梁发起进攻。
宋政权陷入孤立无援的境地。
山东红巾军这时也发生了逆转。
毛贵北伐大都失败后返回山东，与田丰配合，其势仍很盛。未料失守淮安的赵君用逃奔毛贵后，竟阴险地把毛贵杀死。
之后，毛贵部将续继祖从辽阳回益都，怒杀赵君用。
山东红巾军自此一蹶不振。
这时，王士诚也脱离中路军返回山东，与田丰互相攻伐。
至正十九年五月，察罕帖木儿移军虎牢，多路出兵，包围汴梁。
八月，元军破汴梁，刘福通奉韩林儿突围奔安丰，元军俘获韩林儿妻及红巾军各级官员五千、家属数万。